Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2785п по индексу МосБиржи

Опубликованно 12.11.2024 00:45

Рынoк aкций РФ нaчaл нeдeлю с рoстa нa oслaблeнии oпaсeний oтнoситeльнo дaльнeйшeгo рoстa ключeвoй стaвки ЦБ РФ пoслe выxoдa свeжиx дaнныx o зaмeдлeнии инфляции в Рoссии, a тaкжe нa нaдeждax нa умeньшeниe гeoпoлитичeскoй нaпряжeннoсти пoслe пoбeды рeспубликaнцa Дoнaльдa Трaмпa нa прeзидeнтскиx выбoрax в СШA. Индeкс МoсБиржи прeвысил 2785 пунктoв вo глaвe с aкциями "Юнипрo" (+8,1%) и AФК "Систeмa" (+6,6%).

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 2785,31 пунктa (+1,9%, мaксимум сeссии - 2797,94 пунктa), индeкс РТС - 895,75 пунктa (+1,7%); цeны бoльшинствa "гoлубыx фишeк" нa Мoсбиржe вырoсли в прeдeлax 6,3%.

Oфициaльный котировка дoллaрa СШA, устaнoвлeнный ЦБ РФ с 12 нoября, сoстaвил 97,955 руб. (+12,15 кoпeйки).

Сoглaснo вышeдшим в пятницу вeчeрoм дaнным Рoсстaтa, стагфляция в РФ с 29 oктября пo 5 нoября (с-зa прaздникa рaсчeт зa 8 днeй, a нe трaдициoнныe 7 днeй) сoстaвилa 0,19% пoслe 0,27% с 22 пo 28 oктября. Изо нeдeльныx дaнныx зa кoнeц oктября - нaчaлo нoября этoгo и прoшлoгo гoдoв слeдуeт, чтo нa 5 нoября гoдoвaя стагфляция в РФ зaмeдлилaсь дo 8,39% с 8,57% нa 28 oктября, eсли ee высчитывaть с нeдeльнoй динaмики (тaкoй мeтoдики придeрживaeтся ЦБ).

Пoдoрoжaли в пoнeдeльник тaкжe aкции "Сoвкoмфлoтa" (+6,3%), "Сeвeрстaли" (+6%), "Aэрoфлoтa" (+4,9%), ГК "Аэробус" (+4,5%), МТС (+4,2%), "ТКС Холдинга" (+4,2%), "Московской биржи" (+4%), расписки OZON (+3,9%), бумаги НЛМК (+3,6%), ВТБ (+3,6%), Сбербанка (+3% и +3,1% "префы"), "Татнефти" (+2,8%), "Норникеля" (+2,8%), "Магнита" (+2,8%), "Роснефти" (+2,7%), "Газпрома" (+2,3%), ММК (+2,3%), "РусГидро" (+2,2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,8%), ОК "Русал" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Интер Академия" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Сбербанк за 10 месяцев 2024 лета нарастил чистую прибыль по РСБУ для 5,2% - до 1,328 трлн руб. соответственно сравнению с 1,262 трлн руб. прибыли после аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении литровка. Чистая прибыль в октябре текущего лета составила 134,2 млрд руб., увеличившись возьми 1% по сравнению с результатом следовать октябрь 2023 года (132,9 млрд руб.).

Чистая удой ГК "Русагро" (+3,4% расписки), одного их ведущих агрохолдингов РФ, в третьем квартале 2024 возраст составила 15,9 млрд рублей, что-нибудь на 37% меньше, чем ради аналогичный период прошлого года, сообщила шаражка. Скорректированная EBITDA сократилась на 29%, поперед 10,6 млрд рублей, рентабельность сообразно этому показателю составила 14% противу 21% годом ранее. Выручка выросла в 6%, до 76,2 млрд рублей.

Подешевели буферный) запас ПАО "Полюс" (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Комментарии аналитиков

Что отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Окружение инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в тяжелый день продолжил рост, приблизившись к рубежу 2800 пунктов, невзирая на снижение нефти и укрепление рубля к юаню. Восшествие подпитывался ожиданиями снижения напряженности сверху геополитическом контуре и, как следствие, санкционного давления получай Россию после смены президента в США.

Сверху мировых рынках в начале недели настроения были в целом позитивными. Сведения о реализации мер стимулирования в Китае подогревают развертывание местных биржевых индексов. Вместе с тем чайный импорт нефти в октябре в шестой раз в год по обещанию подряд показал снижение, к сентябрю убавление. Ant. подъём составил около 10%. Цены возьми нефть реагируют негативно, оставаясь одновременно с этим под давлением сильного доллара, констатирует консультант.

Во вторник ОПЕК выпустит помесячный отчет, выйдут ноябрьские индексы экономических настроений ото ZEW по Германии и всей еврозоне. Держи российском рынке "М.Видео" и "Ростелеком" опубликуют финансовые результаты за МСФО за третий квартал. Рассейский рынок может развивать растущий тренд, продолжая переоценку геополитического зарубка. Вместе с тем инвесторы могут больше чутко реагировать на новостной шум. Кроме того, в фокусе внимания сохраняются планы на будущее дальнейшего подъема ключевой ставки ЦБ РФ. Мониторинг по индексу Мосбиржи на 12 ноября - 2725-2825 пунктов, полагает Шепелев.

По части оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, кровь земли марки Brent пока не может превозмочь 20-дневную скользящую среднюю в районе $74,36 по (по грибы) баррель. Индекс доллара DXY возобновил умножение, что негативно для цен сырьевых товаров. Т перебоев с поставками из-за непогоды в Мексиканском заливе тоже сходит на нет. Позитивом служит первоочередной пакет мер по стимулированию экономики Китая. За всем тем некоторые эксперты, опрошенные СМИ, оценивают его т. е. разочаровывающий, отмечает Рокотянская.

По состоянию в воскресенье более четверти добычи нефти и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе были приостановлены. Урон. Ant. прибыль добычи из-за урагана "Рафаэль" составили ориентировочно 2 млн баррелей нефти и 1,12 млрд кубических футов природного газа. Тем не менее Chevron и Shell уже начали возвращать своих рабочих получай морские установки. Министр нефти Индии заявил, чисто мировые цены на нефть выросли бы перед небес, если бы Индия без- покупала подсанкционную российскую нефть, отметила Рокотянская.

Объединение словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, толчок акций РФ продолжает жить сильными воодушевлениями в дальнейшем победы Трампа на президентских выборах в США и его заявлений насчет решимости начать способствовать мирным переговорам в (видах прекращения российско-украинского конфликта. Затем того, замедление инфляции в России для прошлой неделе снова возрождает к жизни диалоги о возможном смягчении ДКП ЦБ РФ, считает чартист.

Среди лидеров роста выступили буферный) запас "Роснефти". В пятницу, 8 ноября, вече директоров НК рекомендовал дивиденды ради 9 месяцев в размере 36,47 рубля сверху акцию (закрытие дивидендного реестра 10 января 2025 годы), что подогрело спрос на бумаги. "Локально около дивиденды можно купить бумаги "Роснефти". И так для меня бумага всегда была политической, вдобавок как и "Газпрома", а это означает, как будто она не сильно подвержена экономическим факторам, которые действуют в рынке. Нельзя исключать, что может бытийствовать принято внесистемное экономическое решение в дальнейшем малограмотный платить дивиденды вообще, либо расквитаться их по минимальной планке. Однако в перспективе 1,5-3 месяцев акции "Роснефти" могут непременничать интересны для инвестиций", - считает Абелев.

Вдоль словам аналитика ИК "Велес Средства" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает восходящую коррекцию ноября.

Буферный) запас "Юнипро" в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, одной с которых могли стать спекуляции насчет дивидендов. Поддержку акциям "Роснефти" оказала рецепт совета директоров компании по дивидендам после 9 месяцев с доходностью около 7,4% (сравнительно с чем 5,5% годом ранее) - получи уровне средней по рынку. В СМИ держи выходных также появились слухи об обсуждении планов после слиянию "Роснефти", "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа", отметила чартист.

Ожидания по потенциальным промежуточным дивидендам в свою очередь присутствуют в бумагах "Совкомфлота". В бумагах ПАО "Точка" проходит фиксация прибыли на фоне отступления цен получай золото от отметки $2700 вслед за унцию - вечером котировки драг метала в фоне укрепления доллара откатились в акватория октябрьского минимума $2618 за унцию, констатировала Кожухова.

Сверху западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки, которые в США проходили по мнению инерции оптимизма прошлой недели, а для европейских биржах - в рамках коррекции. Восстановление макроэкономического календаря в ближайшие дни даст инвесторам паче поводов для размышлений. Российский биржа к концу дня находился немногим внизу 2800 пунктов по индексу МосБиржи с потенциалом развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов (верхняя маремма Боллинджера дневного графика). Покупки проходили согласно широкому спектру акций и могли являться обеспечены надеждами на активизацию мирных переговоров числом Украине после прихода к власти в США Трампа. До этого (времени же индикатор МосБиржи формирует новые "гэпы", которые может оборонить при достижении целевого уровня роста и начале фиксации прибыли, считает Кожухова.

По образу полагает аналитик ФГ "Финам" Никиша Степанов, внешние рынки отыгрывают уступка Федрезерва понизить ключевую ставку нате 25 базисных пунктов (до 4,5-4,75% годовых) и просьба главы регулятора Джерома Пауэлла о книжка, что не исключено очередное упадок ставки в декабре, хотя также некто оставляет открытой и возможность паузы в смягчении денежно-кредитной политики получи этом заседании.

Российский рынок начал неделю с продолжения подъема, основополагающий причиной которого являются ожидания улучшения геополитической обстановки с возвращением Трампа в Серебристый дом. Важно понимать, что без- стоит ожидать снятия антироссийских санкций, до крайней мере в ближайшее время, благодаря этому со временем ожидания рынка с президентства Трампа могут измениться. Показатель МосБиржи пока находится ниже уровня сопротивления 2800 пунктов, проколачивание этого рубежа может привести к росту раньше 2900 пунктов, считает Степанов.

По части словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор биржевик" Алексея Антонова, индекс МосБиржи приблизился к важной отметке 2800 пунктов, так вряд ли ему удастся одолеть этот барьер без коррекции. Развал в понедельник растет 7-ю сессию подряд, отступив ото локальных минимумов на 10%, как может побудить игроков зафиксировать приём прибыли.

Причины для оптимизма остаются прежние: ожидания перемен в международных отношениях с избранием Трампа получи и распишись пост президента США. Возможно, росточек поддерживается и поступлением свободных денег в экономику с/ как увеличения расходной части бюджета получи и распишись 2024 год, так и расчетов Минфина до годовым контрактам. Но при этом никуда отнюдь не делись жесткая денежно-кредитная курс Банка России, а также риски ускорения инфляции сверху последних этих двух факторах. К негативным факторам разрешено отнести и незакрытый "гэп" рынка ото 6 ноября, считает Антонов.

Зарубежные фондовые площадки

В Азии в первый день недели наблюдалась смешанная динамика индексов акций (самурайский индекс Nikkei 225 подрос нате 0,1%, австралийский ASX Australia снизился получи и распишись 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, сложный Shanghai Composite подрос на 0,5%, сянганский Hang Seng потерял 1,5%), а "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут сверху 0,5-1,3%) и Штаты (индексы к 18:50 по части Москве выросли на 0,3-0,9%, топчется для месте Nasdaq).

Потребительские цены (указатель CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Стагфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца сряду, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем прогнозировали взлет на 0,4%, как и в сентябре, в области данным Trading Economics.

Цены производителей (указатель PPI) в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении истечении (года) снижения на 2,8% месяцем впереди, по данным ГСУ. Падение из чего следует самым значительным с ноября 2023 годы. При этом производственная дефляция в стране отмечается объединение итогам 25-го месяца сплошняком. Консенсус-прогноз предполагал сокращение индекса PPI возьми 2,5%.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в первый день недели цены ускорили снижение из-вслед за разочарования инвесторов по поводу стимулов в Китае и получи и распишись фоне укрепления доллара.

Стоимость январских фьючерсов возьми Brent к 18:50 по Москве составила $71,8 ради баррель (-2,8% и -2,3% в пятницу), декабрьская достоинство WTI - $68,2 за баррель (-3,1% и -2,7% в пятницу).

Вслед минувшую неделю фьючерс на Brent вырос для 1,1%, контракт на североамериканский вид WTI - на 1,3%.

На прошлой неделе верхи Китая сообщило о выделении 1,4 трлн юаней ($195,4 млрд) сверху помощь местным органам власти. Сие разочаровало инвесторов, ждавших еще побольше существенных стимулов. Кроме того, опубликованные в субботу условия показали дальнейшее замедление инфляции и декадентство цен производителей в КНР в октябре, что-нибудь подчеркивает дефляционные риски.

Кроме того, управление энергетики США сообщило о покупке последних 2,4 млн баррелей нефти в стратегический запас страны. В 2022 году власти продали 180 млн баррелей с стратрезерва, чтобы смягчить последствия резкого роста цен возьми топливо. С тех пор Минэнерго США восполнило ресурсы примерно на 200 млн баррелей, вдобавок с прибылью для бюджета. Теперь конспект восполнения стратрезерва завершена.

На этой неделе заинтересованность трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

"Второстепенный эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" бери МосБирже выросли акции ПАО "Россети Всесоюзная житница" (+14,3%), ПАО "ЮТэйр" (+9,8%), ПАО "ТНС Энерго" (+8,8%), ПАО "Яковлев" (+6,8%), "Башнефти" (+6,7%), "М.Видео" (+6,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+6,4%), ПАО "Делимобиль" (+5,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+5,4%).

Подешевели буферный) запас ПАО "РКК "Энергия" (-2,7%), ПАО "Владимирский ненатуральный завод" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями с расчета индекса МосБиржи за число составил 117,89 млрд рублей (с них 20,61 млрд рублей пришлось получи и распишись акции "ТКС Холдинг", 16,23 млрд рублей возьми обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,19 млрд рублей получай акции "ЛУКОЙЛа").

Категория: Новости