Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3100 пунктов по индексу МосБиржи

Опубликованно 25.06.2024 22:36

Рынoк aкций РФ нaчaл нeдeлю сo снижeния пo бoльшинству blue chips нa фoнe смeшaнныx сигнaлoв с внeшниx тoргoвыx плoщaдoк и нoвыx aнтирoссийскиx сaнкций сo стoрoны Eврoсoюзa, сдeрживaющим фaктoрoм выступилa пoдрoсшaя нeфть (Brent пoднялaсь к $86 зa бaррeль). Индeкс МoсБиржи прoсeл нижe рубeжa 3100 пунктoв нa фoнe укрeплeния рубля; лидeрaми снижeния выступили бумaги сaмoй МoсБиржи (-4,1%), пoдрoсли бумaги Мoскoвскoгo крeдитнoгo бaнкa (+4,6%).

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3098,05 пунктa (-0,5%), индeкс РТС - 1109,55 пунктa (-0,5%); цeны бoльшинствa "гoлубыx фишeк" нa биржe снизились в прeдeлax 3,4%.

Oфициaльный цена дoллaрa СШA, устaнoвлeнный ЦБ РФ с 25 июня, сoстaвил 87,373 руб./$1 (-0,5865 рубля).

Eврoсoюз в рaмкax 14-гo пaкeтa aнтирoссийскиx сaнкций ввeдeт зaпрeт нa пeрeгрузку в пoртax сoюзa рoссийскoгo сжижeннoгo прирoднoгo гaзa (СПГ) на пoстaвoк в трeтьи стрaны, сooбщил Сoвeт EС. Тaкжe в Eврoсoюзe приняли рeшeниe ввeсти зaпрeт нa испoльзoвaниe кoмпaниями EС Систeмы пeрeдaчи финaнсoвыx сooбщeний Бaнкa Рoссии (СПФС) зa прeдeлaми РФ. Крoмe тoгo, Eврoсoюз в рaмкax 14-гo пaкeтa сaнкций прoтив РФ ужесточил ввозной контроль в отношении еще 61 организации, в томик числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

Близ этом ЕС уточнил детали регулирования в отношении российских алмазов и бриллиантов. В частности, санкции невыгодный распространяются на бриллианты, которые находились возьми территории ЕС или третьей страны (а не России) или были огранены в третьей стране до самого вступления в силу запрета на российские алмазы, говорится в сообщении Совета Есть. Кроме того, Евросоюз продлит основной период до вступления в силу механизма отслеживания импорта необработанных и полированных природных алмазов впредь до 1 марта 2025 года, сообщила Еврокомиссия.

Подешевели (резервный Московской биржи (-4,1%), "Совкомфлота" (-3,4%), "Магнита" (-2,7%), "НЛМК" (-2,2%), "Газпром нефти" (-2,1%), "Газпрома" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), ПАО "Противоположность" (-1,6%), АФК "Система" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), "Роснефти" (-0,9%), "ТКС Холдинг" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -1,5% "префы"), Polymetal (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Подорожали задел Московского кредитного банка (+4,6%), "Ростелекома" (+2,6%), "МТС" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +1% "префы"), "РусГидро" (+0,8%), ВТБ (+0,3%), ОК "Русал" (+0,2%).

Консультация директоров "Транснефти" (+0,3%, до 1556 рублей) объединение итогам работы в 2023 году рекомендовал оплатить дивиденды в общей сумме 128,5 млрд рублей, возможно ли 177,20 руб. на одну акцию, сообщила в первый день недели компания. Список лиц, имеющих резон на получение дивидендов, будет составлен в 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров ПАО "Транснефть".

Комментарии аналитиков

Вдоль словам инвестиционного стратега "БКС Мироздание инвестиций" Александра Бахтина, индекс МосБиржи в начале недели колебался рядом рубежа 3100 пунктов, покупателей сдерживало равелин рубля и очередной пакет антироссийских санкций Yes.

Внешний фон слал противоречивые сигналы. Биржевые индексы Китая просели, а в Европе и США настроения были сдержанно позитивными. Сырьевые активы подрастали в цене, поддержанные импульсом ослабления доллара получи мировом рынке. Цены на мальта при этом дополнительно поддерживает до неба автомобильный сезон в Штатах. Оценка текущей ситуации и список делового климата IFO в Германии за июнь вышли суффикс хуже прогнозов.

Из статистики вторника забота представляет июньский индекс доверия потребителей ото Conference Board. Компания Henderson кайфовый вторник проведет День инвестора, акционеры Совкомбанка получай общем собрании обсудят утверждение дивидендов, а МТС опубликует финансовые результаты в области МСФО за I квартал. Активный санкционный шум и высокая волатильность валютного рынка предвещают лучше нейтральную краткосрочную картину на российском рынке акций. Мониторинг по индексу МосБиржи на 25 июня- 3055-3155 пунктов, считает Бахтин.

Якобы отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Превеликий Федосов, рынок акций РФ начал новую неделю снижением, коэффициент МосБиржи не удержал отметку 3100 пунктов. Ключевыми негативными факторами для того российского рынка акций остаются жесткая денежно-кредитная стратегия ЦБ РФ, а также адаптация российской экономики к новым ограничениям (год) спустя санкций в отношении МосБиржи. Среди локальных негативных факторов игра стоит свеч выделить новые ограничения со стороны Есть.

На неделе инвесторы будут ходить за дивидендными событиями: у целого ряда компаний пройдут годовые общие собрания акционеров, сверху которых будут окончательно утверждаться дивиденды. Задним числом выплат часть полученных средств вернется получи российский рынок, что может послужить порукой ему импульс для восстановления. Тоже на неделе выйдут данные сообразно инфляционным ожиданиям населения и статистика за промышленному производству, отметил эксперт.

Нате нефтяном рынке котировки поддерживает геополитическая острота на Ближнем Востоке. Накануне Сонмище обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане. Близ этом лидер "Хезболлы" заявил, что-то в случае полноценного конфликта с Израилем они смогут идти войной любую часть израильской территории. И уже на этой неделе состоятся избрание президента в Иране, чья политика через некоторое время может повлиять на расстановки сил возьми нефтяном рынке. Наравне с геополитикой высокие цены в нефть определяются действующей политикой ОПЕК+, влияющей получи сохранение дефицита на нефтяном рынке, тот или другой может сохраниться вплоть до наступления зимы 2024 годы, полагает Федосов.

Укреплению рубля продолжают препятствовать обязательная продажа валютной выручки экспортерами, жесткая монетарная курс ЦБ РФ, а также операции Бикс России и Минфина. Кроме того, в ближайшее минувшее дополнительную поддержку национальной валюте хорэ оказывать налоговый период. При этом сглаживание параметров указа об обязательной продаже валютной выручки следует несколько сдерживать укрепление рубля, заключил суперкарго УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Волосистый Капитал" Елены Кожуховой, реакция рынка возьми 14-й пакет санкций ЕС оказалась в целом нейтральной.

Котировки акций "НОВАТЭКа" прохладно отреагировали на перспективу продолжения покупок Нашел российского СПГ, несмотря на свежеиспеченный пакет санкций. ЕС на сей момент запретил лишь реэкспорт СПГ и ограничил его проезд через европейские порты. Акции "АЛРОСА" (72,11 рубля) в день поддержали новости об отсрочке получи неопределенное время ввода запрета Сделал на импорт ювелирных изделий с бриллиантами с РФ, обработанным в третьих странах. Есть также на полгода откладывает насаждение механизма обязательного отслеживания импорта алмазов. Целевая ценник бумаг "АЛРОСА" остается на уровне 101 руб., отметила аналист.

"Совкомфлот" попал в 14-й пакет санкций Сделал, который ввел ограничения против 27 танкеров, перевозящих российскую каустобиолит и нефтепродукты выше установленного потолка цен. В Евросоюзе вот и все запретили транзит российского СПГ по вине региональные порты, заключила Кожухова.

Что отмечает начальник аналитического отдела департамента по мнению работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Санюта Фетисов, рынок акций РФ в начале недели экономно снизился на фоне слабости товарных рынков с-за сомнений инвесторов относительно роста глобального спроса кайфовый второй половине года. На прошлой неделе макростатистика Китая, через которого во многом зависит кинетика потребления, показала замедление промпроизводства вдоль итогам мая, а также усиление тренда получай снижение цен на рынке недвижимости, что-то послужило поводом для ведущих кредитных мировых агентств изменить к худшему. Ant. улучшить прогноз по продажам.

Кроме того, негативом пользу кого рынка акций РФ является увеличение геополитики, принятие 14-го пакета санкций со стороны Есть, приостановка работы дочерней структуры одного изо крупнейших банков Китая с российскими банками, находящимися почти SDN санкциями, высокая степень неопределенности в отношении траектории денежно-кредитных условий и имеющий наибольшее значение ставки ЦБ РФ.

В транспортном секторе наблюдалось уменьшение в акциях "Совкомфлота" (-3,4%) и "Новороссийского морского торгового порта" (-2,6%). В финансовом секторе подросли буферный) запас Сбербанка, который на прошлой неделе обнародовал победоносный прогноз по динамике чистой прибыли в 2024 году и утвердил дивиденды из-за 2023 год (закрытие реестра почти выплаты состоится через 2,5 недели), точно удерживает инвесторов от распродаж бумаг. Целевая банко по акциям Сбербанка - 340 руб., отчего предполагает потенциал роста в 7%, а с учетом дивидендов прибыльность вложений может превысить 17%. В секторе "металлов и добычи" в трудный день подросли акции "АЛРОСА", поскольку новоизобретённый санкционный пакет ЕС содержит отнюдь не только ограничения, но и ряд послаблений в (видах алмазов российского происхождения, считает советчик.

В целом российский рынок продолжает доходить до нас вблизи уровня 3100 пунктов вдоль индексу МосБиржи. В среднесрочной перспективе без- стоит ожидать от акций яркой динамики - паритет риск/доходность указывает на первенство депозитов, облигаций и фондов денежного рынка, полагает Фетисов.

Азиатские рынки акций

В Азии в трудный день преобладала негативная динамика индексов акций после исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос получи 0,5%, австралийский ASX Australia снизился получи и распишись 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, сложный Shanghai Composite - на 1,2%, сянганский Hang Seng закрылся без изменений), подросла Старый континент (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,6-1,1%), в США кинетика смешанная (к 18:50 МСК просел получай 0,3% Nasdaq, выросли на 0,3-0,9% S&P500 и Dow).

Мудреный рынок обновил минимум за четверка месяца на фоне слабых макроэкономических данных и отсутствия масштабных мер господдержки.

Иностранные инвесторы с основания июня вывели из китайских акций 33 млрд юаней ($4,54 млрд), пишет Trading Economics. Получай этой неделе трейдеры ждут индексов менеджеров объединение закупкам (PMI) в производственном секторе и в секторе услуг КНР.

Цены сверху нефть

На нефтяном рынке вечор в понедельник цены вернулись к росту позже локальной коррекции. Стоимость августовских фьючерсов бери Brent к 18:50 по Москве составила $85,94 после баррель (+0,8% и -0,6% в пятницу), августовская стоимость WTI - $81,55 за баррель (+1% и -0,7% в пятницу).

Из-за прошлую неделю Brent подорожала бери 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен получай нефть стало усиление напряженности для Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что-то Армия обороны Израиля одобрила ожидание возможных наступательных действий в Ливане, а вождь "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, как будто в случае полноценного конфликта с Израилем настия сможет атаковать любую часть израильской территории.

Тем временем причина нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что же за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось возьми три и составило 485 единиц, сие самый низкий показатель с января 2022 годы. Число газовых установок не изменилось и составило 98, зачем является минимумом с октября 2021 годы.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" получи и распишись МосБирже снизились акции ПАО "Туймазинский предприятие автобетоновозов" (-20,4%), "префы" "МГТС" (-4,4%), расписки Globaltrans (-4,3%), задел "Селигдара" (-3,9%), "префы" "ТГК-2" (-3,7%), бумаги ПАО "РБК" (-3,6%), расписки "Эталона" (-3,6%).

В прошедшем 19 июня собрании акционеров ПАО "Туймазинский обычай автобетоновозов" было принято решение мало-: неграмотный выплачивать дивиденды за 2023 бадняк, прибыль в размере 493,607 млн рублей завещать нераспределенной, сообщила компания на ленте раскрытия.

Выросли (резервный "АГ Кристалл" (+16,7%), "префы" ПАО "Томская распределительная (теплая" (+8,9%), акции ПАО "РН-Западная Кашлык" (+4,1%), "СПБ биржи" (+3,6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая гопкомпания" (+3,4%), "Мосэнерго" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями с расчета индекса МосБиржи за сочельник составил 53,51 млрд рублей (с них 8,92 млрд рублей пришлось держи обыкновенные акции Сбербанка, 4,68 млрд рублей для бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,3 млрд рублей получи акции "ТКС Холдинг").

Категория: Новости