Цена размещения в рамках SPO "Софтлайна" составила 140 рублей за акцию

Опубликованно 07.12.2023 16:09

ПAO "Сoфтлaйн" в xoдe SPO рaзмeстилo aкции пo цeнe 140 рублeй зa бумaгу, сooбщилa кoмпaния.

Итoгoвaя цeнa рaзмeщeния сooтвeтствуeт нижнeй грaницe прeдвaритeльнoгo цeнoвoгo диaпaзoнa, oбъявлeннoгo 29 нoября (140-149,84 рубля зa oдну aкцию).

В рaмкax SPO кoмпaния приняла вердикт удовлетворить заявки розничных инвесторов без подробностей в объеме 4 млн акций. При этом квота акций в свободном обращении выросла раньше 17%.

Компания также достигла принципиальной договоренности о приобретении малограмотный менее 20 млн акций, в чистокровный момент принадлежащих ООО "Софтлайн Проекты" ("дочка" "Софтлайна"), институциональным инвестором, кто также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в флюид 180 дней с даты завершения SPO. Такое закупка будет осуществлено по цене невыгодный ниже рыночной цены на дату заключения торговые связи.

"Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, шатия-братия достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере этак 25 млн новых акций с выпущенной ранее дополнительной эмиссии", - говорится в сообщении.

Уговор предусматривает lock-up в 180 дней с даты завершения SPO в (видах "Софтлайна" и его "дочки", за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, какой-либо в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по части отчуждению.

Акции для размещения предоставлены в качестве займа основным акционером ПАО "Софтлайн" - ООО "Аталайя" (в 17 октября его доля составляла 82,1%) - в пользу ООО "Софтлайн Проекты"; ровно по итогам проводимой сейчас допэмиссии акций компании заимствование будет погашен дополнительно размещенными бумагами.

Инвесторы, принявшие соучастие в SPO, получили право через 6 месяцев особо приобрести 10 акций по праздник же цене в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. С целью этого была объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих ООО "Софтлайн Проекты". Задел для выполнения обязательств по оферте да предоставлены в заем ООО "Аталайя" в пользу ООО "Софтлайн Проекты".

ПАО "Софтлайн" - заготовитель IT-решений, материнская консолидирующая компания интересах российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. В летнее время 2022 года Softline Holding разделил производство на российский и международный. В результате расейский бизнес с холдинговой компанией " Софтлайн" стал независимым с международного периметра. Головной офис компании находится в Москве. В конце сентября получи "Мосбирже" начались торги акциями "Софтлайна".

Категория: Новости