Инвестбанки заработали рекордную сумму на организации IPO в США в 2021 году
Опубликованно 02.01.2022 05:55
Инвeстициoнныe бaнки в 2021 гoду пoлучили рeкoрдныe кoмиссиoнныe зa oргaнизaцию пeрвичныx рaзмeщeний aкций в СШA. Присутствие этoм динaмикa кoтирoвoк бумaг пoслe IPO в срeднeм былa xужe рынкa в цeлoм.
В oбщeй слoжнoсти кoмиссиoнныe, пoлучeнныe инвeстбaнкaми-aндeррaйтeрaми IPO, сoстaвили в этoм гoду $9,8 млрд, свидeтeльствуют дaнныe Dealogic. В целях срaвнeния: в 2020 гoду суммa комиссионных равнялась $4,995 млрд, в 2019 году - $2,1 млрд, в 2018 году - $1,95 млрд.
Даже если без учета сумм, полученных в рамках IPO специализированных компаний соответственно слияниям и поглощениям (SPAC), которые в этом году были одним с наиболее популярных инструментов для вывода компаний возьми открытый рынок, размер комиссионных был рекордным. Традиционные листинги получи и распишись биржах принесли инвестбанкам в 2021 году в общей сложности $5,531 млрд, ровно существенно опережает показатели любого лета с момента начала отслеживания этих данных в 1995 году.
Goldman Sachs Group Inc. стал лидером сообразно сумме комиссионных, полученных от организации IPO, возлюбленный заработал $1,456 млрд (с учетом IPO SPAC), а вдвое выше, чем годом раньше.
JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley вот и все получили более $1 млрд в виде комиссионных - $1,1 млрд и $1,25 млрд согласно.
Рекорды и антирекорды на рынке первичных публичных размещений акций компаний в США
Сматывающийся год стал рекордным как за количеству первичных публичных размещений акций компаний в США, в среднем и по объему привлеченных в рамках IPO средств. Согласованно данным Dealogic, общее количество IPO в 2021 году достигло 1 тыс., а границы привлеченных средств составил $315 млрд, зато хорошо ранее никогда не превышал $200 млрд.
Побольше половины размещений - 606 - пришлось возьми долю SPAC, причем 298 изо них вышли на рынок в первом квартале текущего возраст.
Крупнейшим в США в этом году стало быть IPO американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. (приблизительно $12 млрд). Среди других крупных первичных размещений - IPO китайского сервиса точило Didi Global Inc. ($4,4 млрд), южнокорейского инет-ритейлера Coupang Inc. ($4,6 млрд), а равно как оператора платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. ($2,1 млрд).
Средняя кинетика акций компаний после IPO в этом году оказалась гаже рынка в целом, отмечает MarketWatch. Манером), Renaissance IPO ETF, биржевой индексный фонд, отслеживающий динамику бумаг выходящих в рынок компаний, упал с начала годы на 11,3%, что является худшим результатом с 2018 лета.
Dow Jones Industrial Average при этом вырос в текущем году в 19%, S&P 500 - почти на 28%, а Nasdaq Composite - для 22%.
Как отмечает основатель и редактор сервиса IPOScoop Евгений Фитцгиббон, акции компаний получали существенную поддержку получи и распишись дебютных торгах после IPO, но отнюдь не могли долгое время удерживать дивиденд инвесторов.
"Мы видели огромные объемы торгов в главнейший день, которые на второй четверг снижались до половины первого, а в незаинтересованный - до половины второго", - говорит Фитцгиббон.
(резервный двух третей компаний, вышедших сверху открытый рынок в США в 2021 году, торгуются вверх цены IPO, отмечает The Wall Street Journal.
Категория: Новости
