Оператор магазинов Henderson завершил размещение бондов объемом 2 млрд рублей

OOO "Тaми и Кo" (oбъeдиняeт мaгaзины пoд брeндoм Henderson, спeциaлизирующиeся нa рoзничнoй прoдaжe мужскoй oдeжды) зaвeршилo рaзмeщeниe oблигaций сeрии БO-01 oбъeмoм 2 млрд рублей и сроком https://vdombai.ru/novogodnie-kanikuly-v-dombae/ Новогодние каникулы в Домбае обращения 3,5 годы, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 21 сентября задолго. Ant. с 15:00 МСК 24 сентября. Размер 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 10,50% годовых.

Организаторы - BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Sber CIB, ИФК "Солид", ITI Capital, Совкомбанк, "Универ Собственность".

По выпуску будет предусмотрена сглаживание: в даты окончания 5-6-го купонов полно погашено по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - в области 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов пора и честь знать погашено по 15% от номинала.

Сообразно займу предоставлена публичная безотзывная оферта ото Walsburg Investments Limited.

Как сообщалось, 16 Гутя рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило оценка кредитоспособности ООО "Тами и Ко" получай уровне "ruВВВ+" со "стабильным" прогнозом. Согласно данным агентства, компания рассматривает риск разместить облигационный заем на 2 млрд рублей. Окромя того, в этот же день АКРА присвоило узловой компании эмитента - Walsburg Investments Limited пластиковый рейтинг "BBB+(RU)" со "стабильным" прогнозом.

Раньше компания на публичный долговой барахолка не выходила.

ООО "Тами и Ко" было основано в 1993 году вроде дистрибьютор одежды Fruit of the Loom и детских игрушек TYCO-Matchbox, Ravensburger, LEGO. В 1996 году компашечка стала эксклюзивным дистрибьютором в России торговой марки Henderson, с 1998 возраст начала открывать монобрендовые салоны марки. В 2003 году симпатия купила эксклюзивные права на бренд Henderson в России, создала собственное экипаж дизайна и развития торговой марки.

Бери конец 2020 года сеть Henderson состояла с 162 монобрендовых магазинов, которые расположены больше чем в 60 городах России, после итогам 2020 года на магазины Москвы и Санкт-Петербурга приходилось приблизительно 50% выручки.

Категория: Финансы