Страховщики жизни в РФ ждут рекордных выплат и жесткого регулирования. Обзор

Опубликованно 07.07.2021 11:35

Стрaxoвщики жизни oжидaют увeличeния выплaт нa 72% в 2021 гoду пo зaвeршeнным дoгoвoрaм стрaxoвaния жизни нa фoнe минимaльнoгo прирoстa сбoрoв в 2021 гoду, увeличeниe прeмий нe прeвысит 5-10%, прoгнoзируют oпрoшeнныe "Интeрфaксoм" экспeрты.

Сдeрживaющими рaзвитиe сeгмeнтa фaктoрaми oкaжeтся гoтoвящийся Бaнкoм Рoссии пaкeт мeр пo рeгулирoвaнию, a тaкжe нaчaвшийся рoст бaнкoвскиx стaвoк, культивирующий пeрeтoк клиeнтoв oт стрaxoвщикoв в бaнкoвский сeктoр. Спoрныe мoмeнты в кoнцeпции будущeгo рeгулирoвaния сeгмeнтa сoxрaняются, вaжнeйшиe oбсуждaлись нa плoщaдкe Мeждунaрoднoгo финaнсoвoгo кoнгрeссa нa минувшeй нeдeлe. У стрaxoвщикoв жизни oстaeтся нeскoлькo мeсяцeв к дoстижeния кoнсeнсусa с рeгулятoрoм, трeбoвaния ЦБ стaнут oбязaтeльными к испoлнeнию oсeнью этoгo гoдa.

Вицe-прeзидeнт Всeрoссийскoгo сoюзa стрaxoвщикoв (ВСС) Виктoр Дубрoвин прoгнoзируeт рoст выплaт стрaxoвщикoв жизни к кoнцу тeкущeгo гoдa в 1,7 рaзa. Oбщиe выплaты oкaжутся "нa урoвнe 350 млрд рублeй" пo итoгaм 2021 гoдa прoтив 204,5 млрд рублeй пo итoгaм 2020 гoдa, сooбщил oн "Интeрфaксу". Вицe-прeзидeнт ВСС пoлaгaeт, чтo пo дoгoвoрaм инвeстициoннoгo стрaxoвaния жизни выплaты пo итoгaм 2021 гoдa будут прeвышaть сбoры "нa 40-50 млрд рублeй". "Тeндeнция прeвышeния выплaт нaд прeмиями нaмeтилaсь в ИСЖ в 1-м квaртaлe этoгo гoдa и закругляйся сохраняться до конца года", - считает Дубровин.

Сообразно данным Банка России, выплаты после всем договорам страхования жизни в 2020 году превысили 204 млрд рублей, следовать год они увеличились на 53,3%, в основном приращение показателя был обеспечен выплатами согласно ИСЖ. Премии страховщиков жизни объединение итогам прошлого года выросли получай 5,2% и составили 430 млрд рублей.

В 2019 году выплаты страховщиков жизни увеличились в 98,9% к уровню 2018 года, а премии снизились для 9,5% в связи с принятыми ЦБ мерами согласно борьбе с мисселингом. Страховщики жизни считают расширение выплат третий год подряд естественным процессом, подходят к завершению договоры, заключенные в годы бума в рынке страхования жизни. Тем невыгодный менее, они одновременно обеспокоены отсутствием перспектив роста в этом сегменте.

Коновод СК "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов оценил в беседе с "Интерфаксом" потенциал роста премий по страхованию жизни в 2021 году по образу минимальные: "Сборы в сегменте могут набрякнуть в текущем году на несколько процентов соответственно сравнению с 2020 годом. В худшем сценарии они могут выпасть нулевыми". Скворцов полагает, что финансовые результаты сегмента страхования жизни скажутся возьми результатах всего страхового рынка по части итогам 2021 года.

Как показал расспрашивание "Интерфакса", все ключевые факторы, воздействия которых ожидают страховщики жизни, кайфовый втором полугодии этого года будут делать сдерживающий эффект на прирост премий. Причины такого влияния и самочки факторы различны.

Ключевые факторы

Пара ключевых фактора будут влиять получи и распишись сдерживание роста бизнеса страховщиков жизни задолго. Ant. с конца текущего года: это бугор банковских ставок и реализация регуляторных мер, которые заявлены Банком России и ожидаются к введению в осеннее время этого года, прогнозирует Дубровин. В беседе с "Интерфаксом" дьявол напомнил, что спрос на завоевывание программ инвестиционного страхования жизни закачаешься многом определялся в последний период "низкими ставками за банковским депозитам". Теперь ситуация меняется, прелесть доходности по банковским вкладам повышается, нелишне ожидать перетока потенциальных клиентов с сегмента страхования жизни в банковский квадрант.

Вторым фактором, сдерживающим рост операций сообразно страхованию жизни, Дубровин считает биота регуляторных мер, уже заявленных и рекомендованных к исполнению Банком России. "ЦБ рассчитывает вводить требования как к порядку продаж полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни, тестированию клиентов нате предмет финансовых знаний (при покупке полисов ИСЖ), просто так и к самим страховым программам, к их наполнению. Опубликованные рекомендации регулятора станут обязательными, вернее всего, осенью, проект соответствующего указания ЦБ опубликован. Страховщики готовятся к нововведениям, отдельные люди положения этих рекомендаций вызывают принципиальные дискуссии сообщества с регулятором, они кроме не завершены", - пояснил вице-председатель ВСС.

Кроме того, осенью предвидится рассмотрение внесенного в Госдуму законопроекта, некоторый определяет подходы к категоризации и тестированию приобретателей полисов страхования жизни нате предмет выявления уровня финансовых знаний. "Нормативный акция Банка России будет гармонизирован с сим законом. В случае его принятия пишущий эти строки получим общую нормативную базу, кредо дальнейшей работы, которым предстоит заслуга всем страховщикам жизни и продающим полисы агентам, в волюм числе банкам", - сказал Дубровин. Симпатия предположил, что компаниям и их партнерам предстоит "серьезная техническая подвиг по перенастройке всех процессов с учетом новых регуляторных требований, базар страхования жизни проходит глубокую трансформацию, ее результаты да мы с тобой увидим в следующем году".

Факторы формирования будущего

Дубровин сообщил, как регуляторы и страховое сообщество уже начали проработку планов подготовки выведения возьми рынок нового для России вида инвестиционного страхования угоду кому) квалифицированных инвесторов - Unit Linked, о необходимости которого страховщики считается более 10 лет. Unit Linked - видимость инвестиционного страхования жизни, популярный в европейских странах, безграмотный предполагает защиты капитала, предназначен с целью квалифицированных инвесторов. Он в перспективе создаст дополнительные картина развития бизнеса страховщиков жизни, же случится это нескоро.

Со своей стороны заведующий департамента страхового рынка Банка России Филюха Габуния, выступая на Международном финансовом конгрессе, подтвердил, по какой причине ЦБ поддерживает инициативу введения в России Unit Linked.

Говоря о доходности объединение завершившимся в первом квартале 2021 возраст трехлетним полисам инвестиционного страхования жизни, Габуния сообщил, который порядка 39% их обладателей получили убыточность менее 1%. "Клиенты не завсегда принимают такой результат и жалуются в ЦБ", - сказал возлюбленный. В среднем по сегменту доходность составила 5,6%, как один данным ЦБ. Полисы Unit Linked предполагают побольше высокую доходность, но риски пользу кого клиентов по таким инструментам красноречиво выше. Для введения Unit Linked потребуется одобрение специального закона.

Банк России намерен "подстрекнуть повышение клиентской ценности долгосрочных программ объединение страхованию жизни с расширенными сервисами", сказал душа департамента ЦБ. При этом ЦБ планирует разбрасывать категории полисов со страховой и инвестиционной доминантой в своих подходах к регулированию, добавил дьявол.

ЦБ заинтересован в том, чтобы "дельце страхования жизни в стране активно развивался", "для того чтоб граждане получали страховую защиту, необходимо на длинные сроки, чтобы, по образу следствие, российская экономика получала достоверный инвестиционный ресурс", - продолжил Габуния. В области данным ВСС, совокупные страховые резервы страховщиков жизни к концу первого квартала 2021 лета составили 1,36 трлн рублей, большая остатки этих средств инвестируется в государственные ценные бумаги.

Следующим важным шажком по защите интересов клиентов страховщиков жизни, до словам руководителя департамента ЦБ, достанет появление законопроекта о создании гарантийного фонда нате рынке страхования жизни: "Работа надо проектом документа завершается. Создание механизма гарантий угоду кому) клиентов страховщиков жизни повысит эшелон доверия в сегменте". Предполагается, что порядок гарантирования будет работать аналогично праздник, что действует по страхованию банковских вкладов: всемерный размер возмещения в случае отзыва лицензии у страховой компании бросьте составлять 1,4 млн рублей (инвестиционный интерес в выплате не учитывается).

Ценность пользу кого клиентов

Предложенные ЦБ новые плутня к регулированию продаж и наполнению страховых продуктов, порядку информирования клиентов, изложенные в проекте указания Скамейка России, активно обсуждается сообществом. Расчет планируется принять осенью. Страховщики считают спорными двум ключевые позиции: увеличение срока "периода охлаждения" в три раза - с 14 дней впредь до 1,5 месяца, а также формулировку, которая требует великоватый и фиксированной выплаты по риску "копец по любой причине". При этом ЦБ предложил страховщикам найти минимальный уровень фиксированной выплаты числом риску "смерть по любой причине" в размере двукратной страховой средства по полису.

"Реализация требований в предложенном ЦБ виде приведет к увеличению "периода охлаждения", когда-никогда клиент сможет расторгнуть договор и отдать обратно полностью уплаченную премию, с 14 дней порядка до 1,5 месяца, - прокомментировал меры ЦБ Дубровин. - Это через меру долгий срок, в международной практике такие сроки безграмотный применяются".

"Представьте: теоретически при желании практика может заключать договоры и расторгать их поверх каждые 1,5 месяца последовательно в десяти страховых компаниях, оставаясь застрахованным, обеспеченным классными дополнительными медицинскими сервисами единый год, причем совершенно бесплатно. "Ступень охлаждения" дается клиенту для осознания предпринятого шага, из-за пределами периода охлаждения клиент отнюдь не сможет в любой момент вернуть инвестированные в программу имущество без потерь, во всяком случае, держи первом этапе течения договора. Только время на размышления для клиента надо быть существенно ограничено", - развил симпатия тему.

Требование о приоритете в структуре полиса фиксированной выплаты объединение риску "смерть по любой причине" оспаривает господин компании "Росгосстрах" Алексей Руденко. "Вообще говоря вводить безусловные ограничения на норма продукта в добровольном виде страхования приставки не- очень правильно", - считает симпатия. Защита по риску "смерть", что греха таить, одна из важнейших в полисе защиты жизни. А даже здесь есть нюансы, лакомиться целый ряд случаев, когда клиенту важны кое-кто акценты в программе защиты, обратил атас Руденко.

"Риск "cмерть по какой бы то ни был причине" не является основным риском в середине договора, если, к примеру, речь изволь о пенсионной программе страхования жизни. После другая экономика, нормой в случае смерти страхователя является либо отдача уплаченных взносов, либо возврат выкупной деньги. Ценностью полисов страхования жизни гоминиды признают и другие рисковые покрытия, к примеру сказать, риски защиты от критических заболеваний. Архи распространены на рынке так называемые накопительные медицинские программы, рано или поздно клиент вместо выплаты получает обслуживание, лечение, в том числе по критическим заболеваниям - онкологическим, внимательно-сосудистым и иным. Естественно, оплата страховщиком оказания подобных медицинских услуг учитывается в страховом тарифе", - пояснил Руденко в ходе выступления получи финансовом конгрессе. Кроме того, клиенты страховщика могут у кого есть не один, а несколько полисов объединение страхованию жизни (это допускается законодательством РФ). Может быть, в этом случае клиент хотел бы выцарапать возможность комбинировать варианты страховой защиты, предположил Руденко.

Страховщики жизни опасаются, как будто обязательное требование о фиксированной двукратной выплате объединение риску "смерть" ляжет значительной нагрузкой возьми страховой тариф. Чтобы избежать сего, страховщикам жизни придется отказываться ото включения в полис дополнительных опций и медсервисов, нежели они гордятся, что пользуется спросом у клиентов. Полисы станут скучными, их нещечко будет смещена на выплаты за риску "смерть", на деньги заместо сервисов. Такие решения снизят клиентскую драгоценность и привлекательность накопительных полисов страхования жизни, занимательность потребителей к рисковой страховой защите жизни начнет слабеть, полагают опрошенные "Интерфаксом" страховщики жизни. Они настаивают сверху принципе "свободы договора" в добровольном виде страхования, возьми возможности варьировать наполнение программ. Опять-таки ЦБ вряд ли откажется с вмешательства в "продуктовую составляющую" полисов после страхованию жизни, его цель - сосчитать минимальный уровень защиты потребителей за договору страхования жизни, сделать связи со страховщиком простыми и понятными. Консультации за спорным положениям еще ведутся, сказал "Интерфаксу" Дубровин.

Коновод СК "Сбербанк страхование жизни" Игорюха Кобзарь рассказал о принятом компанией решении в сфере упрощения грубо оформления документов для клиента получи и распишись получение выплаты. Это позволяет предпринять автоматизация процесса обмена данными с госучреждениями, в книга числе ЗАГСами, упрощает порядок оформления выплат и сокращает сроки выплат. В довершение всего того, "Сбербанк страхование жизни" внедрила полисы страхования жизни с купонным доходом, "идеже купоны платятся автоматически клиенту". Кобзарь сообщил, ась? его компания провела продуктовый ребрендинг, заменила заголовок полисов инвестиционного страхования жизни держи "полисы страхования жизни с инвестиционным доходом", акцентируя не заговаривать зубы клиентов на доходности полисов.

В свою порядок, руководитель департамента страхового рынка ЦБ Габуния признал, выступая получи и распишись площадке конгресса, что "есть более чем хорошие программы, включающие защиту с редких заболеваний, предполагающие значимые выплаты по мнению страхованию жизни, есть полисы страхования жизни с длительным сроком поступки, полисы с периодическими взносами". "Да, к сожалению, пока в общей структуре продаж доминируют провиант страхования жизни с относительно короткими сроками, с большим креном в инвестиционные составляющие", - добавил уполномоченный ЦБ. Он отметил, что "существенность агрессивных продаж полисов инвестиционного страхования жизни получи рынке сохраняется" (львиная доля продаж полисов ИСЖ осуществляется банками - ИФ).

Запаздывание темпов роста в сегменте страхования жизни началось с 2018 лета под воздействием регуляторных мер, ограничивающих экспансию продаж точно по линии ИСЖ. Уравновешивал ситуацию развертывание премий в сегменте накопительного страхования жизни и страхования жизни заемщиков в последние годы.

Сообразно статистике Банка России, за 1-й участок 2021 года страховщики собрали 106,4 млрд премий сообразно страхованию жизни, что на 7,6% в большей степени, чем за аналогичный период 2020 лета. Увеличение взносов в секторе страхования жизни было связано с заметным ростом накопительного страхования жизни (барыш на 17%) и страхования жизни заемщика (расширение на 19,8%). Сегмент инвестиционного страхования жизни продемонстрировал ослабление премий на 5,6%.

Весь 2021 година будет считаться переходным с точки зрения формирования контура регулирования среда страхования жизни, очертания профиля сегмента проявятся исключительно в 2022 году, одновременно определятся новые его финансовые величина.

Категория: Новости