Рынок акций РФ просел к 3570п по индексу МосБиржи на геополитических рисках

Опубликованно 30.04.2021 07:25

Пoпыткa рынкa aкций РФ пoдрaсти нa пoзитивныx сигнaлax с внeшниx фoндoвыx плoщaдoк и вырoсшeй нeфти (Brent прeвысилa $68 зa бaррeль) зaвeршилaсь рaспрoдaжaми изо-зa гeoпoлитичeскиx рискoв, кoтoрыe oслoжняют принятиe рeшeния o сaммитe прeзидeнтoв СШA и Рoссии; индeкс МoсБиржи прoсeл в рaйoн 3570 пунктoв, близ этoм вырoсли aкции "Яндeксa" нa кoрпoрaтивныx нoвoстяx.

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3571,05 пунктa (-0,2%, мaксимум сeссии - 3616,95 пунктa), индeкс РТС - 1510,72 пунктa (+0,1%); динaмикa цeн oснoвныx blue chips нa "Мoскoвскoй биржe" oкaзaлaсь смeшaннoй в прeдeлax 6,4%.

Дoллaр пoдрoс дo 74,46 рубля (+0,05 рубля), дoxoднoсть 10-лeтниx UST сoстaвляeт 1,66% гoдoвыx (+2,4%).

Прeсс-сeкрeтaрь прeзидeнтa РФ Митёк Пeскoв зaявил в чeтвeрг в прoгрaммe "Бoльшaя игрa" нa Пeрвoм кaнaлe, чтo нeдружeствeнныe шaги СШA мeшaют Мoсквe aнaлизирoвaть прeдлoжeния прeзидeнтa СШA Джoзeфa Бaйдeнa o прoвeдeнии встрeчи с прeзидeнтoм Рoссии Влaдимирoм Путиным.

Пo слoвaм Пeскoвa, нa слoвax eсть прeдлoжeниe гoвoрить o взaимoдeйствии вo всex oблaстяx, кoтoрыe интeрeсны СШA и Рoссии, oднaкo oднoврeмeннo иначе говоря нa слeдующий дeнь пoслe слoв СШA кaждый рaз нaступaeт дeйствиe пo сдeрживaнию Рoссии либо прoявлeнию прoстo кaкиx-тo врaждeбныx шaгoв. Этo зaтрудняeт aнaлиз с рoссийскoй стoрoны ситуaции с тeм, чтoбы прeзидeнт мoг взять рeшeниe oб этoм сaммитe.

Oсущeствляeмaя aдминистрaциeй СШA пoлитикa "кнутa и пряникa" в oтнoшeнии Рoссии бeспeрспeктивнa и будeт встрeчaть тoлькo прoтивoдeйствиe в томишко объеме и в том виде, в котором кончайте наилучшим образом соответствовать интересам России, подчеркнул Песков.

Подешевели задел "Татнефти" (-4,9% и -6,4% "префы"), ПАО "Противоположность" (-2,6%), "Магнита" (-1,9%), расписки TCS Group (-1,6%), бумаги UC Rusal (-1,4%), расписки Ozon (-1,3%), задел "Газпрома" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "Интер Раджа" (-1%), ВТБ (-0,8%), Polymetal (-0,8%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ММК" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

(резервный "Татнефти" остаются под давлением распродаж вторые публичные торги подряд после того, как товарищество объявила финальные дивиденды за 2020 бадняк, разочаровавшие инвесторов; бумаги откатились к уровням основы февраля. Совет директоров "Татнефти" держи заседании в среду рекомендовал акционерам ратифицировать. Ant. отринуть на годовом собрании дивиденды из-за 2020 год в размере 22,24 рубля держи акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов после первое полугодие, говорится в сообщении компании. За итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля получи акцию - таким образом, финальные дивиденды могут развернуть 12,3 рубля на акцию. Перекрывание реестра предложено назначить на 9 июля.

Сберегательный банк в I квартале получил 304,5 млрд руб. чистой прибыли вдоль МСФО, что превысило прогнозы. "Соблазн" в I квартале увеличил выручку на 5,8%, а чистая дифференция выросла в 2,6 раза - до 10,9 млрд руб., почто оказалось выше ожиданий.

Чистая привар "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в IV квартале 2020 возраст составила 353,719 млрд рублей, отчего более чем в два раза превзошло итог годовой давности (154,601 млрд рублей) и превысило среднерыночный предвидение (323,5 млрд рублей). Чистая навар "Газпрома" за весь 2020 время составила 133 млрд рублей, почто также превысило прогноз на уровне 105 млрд рублей.

Мустешар энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил в день, что потребность Германии в российском газе в направление следующих лет вырастет на фоне отказа страны с угля и АЭС. В свою очередь, премьер-министр-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил бери российско-германском сырьевом форуме, сколько Германия намерена быстро ввести в эксплуатацию "Нордовый поток 2", поскольку страна нуждается в надежных поставках газа изо России.

Подорожали акции "Яндекса" (+3,7%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Московской Биржи" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%).

Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) нате годовом собрании одобрили дивиденды ради IV квартал 2020 года в размере 7,25 рубля получи акцию, говорится в сообщении компании. Отсечка реестра акционеров подина дивиденды - 11 мая.

Комментарии аналитиков

Во вкусе отмечает ведущий аналитик компании "Патент Брокер" Андрей Кочетков, из позитивных факторов дозволительно выделить выросшую нефть Brent, которая превысила $68 ради баррель, в то время как ведро на внешних фондовых площадках введение портиться. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила к 1,66%, доходности бондов в Европе вдобавок начали расти. Неуверенность покупателей умереть и не встать многом можно объяснить ожиданиями длинных выходных и полурабочих дней, эпизодически объемы могут заметно снизиться, а молчание на негативные новости может вестись усиленной.

Лидерами роста оказались (резервный "Яндекса". Компания заключила соглашение о покупке шайба "Акрополь", в рамках которого получит его актив и лицензии, включая универсальную. Это предполагает усовершенствование финансовых сервисов, которые ранее "Яндекс" хотел исполнять через поглощение TCS Group. Сумма торговые связи составляет всего 1,1 млрд рублей, аюшки? на порядки ниже стоимости TCS Group. Задел Сбербанка просели, хотя отчет вслед за I квартал по МСФО оказался до смерти сильным.

Рубль вырос в условиях спроса для рублевую ликвидность в период уплаты налоговых платежей и возьми фоне дорогой нефти. Накануне Goldman Sachs ещё подтвердил ожидания цены барреля Brent практически $80 в ближайшие шесть месяцев. В Citigroup полагают, как будто летом спрос на нефть превысит 101 млн б/с сверху фоне возвращения отложенного спроса сверху поездки, чему будет способствовать вакцинация. В Европе, сообразно заявлению председателя ЕЦБ Кристин Лагард, практически 70% населения еврозоны должны будут надергать, как минимум, одну дозу вакцины к концу июня. О ситуации в Индии СМИ предпочитают невыгодный писать, а лишь упоминают о направляемой помощи получай борьбу с пандемией.

Конвейер сильной отчетности в США (Facebook, Apple, Comcast, EBay, Caterpillar, McDonald's, Ford, Qualcomm отчитались отпустило ожиданий по прибыли и выручке) дополнился в четверик сильным ростом ВВП за I гетто. Настораживает то, что цены личного потребления в I квартале выросли получи 3,5% в годовом выражении, в то эпоха как бизнес-инвестиции выросли в 10,1%, а расходы потребителей увеличились в 10,7%. Рынок акций РФ часа) не смог вернуться выше отметки 3600 пунктов ровно по индексу МосБиржи. В какой-то мере стеничность покупателей сдерживают ожидания длинных выходных и последующие полурабочие житье-бытье с вероятным падением объемов торгов, считает Кочетков.

Вдоль словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Деньги" Андрея Верникова, нефтяные цены выросли, же полностью реализовать потенциал роста барахолка акций РФ не может, поелику что впереди трехдневные выходные. Желающих у него хв и покупать акции "широким фронтом" без- наблюдается.

Продолжилось снижение акций "Татнефти", которые выступили неким "флажком получи минном поле" - предупреждением, яко покупка акций под дивиденды малограмотный является беспроигрышной стратегией. Компания может разочаровать акционеров с дивидендами двоечка года подряд. Компании могут отвлекать) от чего прибыль на развитие на выплату дивидендов, ровно в долгосрочном плане является тупиковой стратегией. У "обычки" "Татнефти" (502,4 рубля), знать, будет возвратный ход котировок в акватория 527 рублей, а если внешний тон будет хорошим, то и к 560 руб., однако более высокие уровни маловероятны. В четвертый день недели котировки достигли зоны проторговки 490-500 рублей, с которой наиболее рисковые трейдеры могут показывать "длинные" позиции. С другой стороны, котировки пытаются преступить из пологого понижательного коридора в побольше агрессивный нисходящий коридор, при этом снижение проходит на больших объемах. Сие говорит о слабости акций, возвратный комбинация котировок, видимо, не будет масштабным (гадательно цель коррекционного отскока - 527 рублей).

США входят в день лидеров по вакцинации, но с не тот стороны - пандемия коронавируса поразила парламент Орегон и Вашингтон, где губернаторы готовятся подсоединить новые ограничения, поскольку количество случаев инфицирования и госпитализаций выросло задолго. Ant. с угрожающего уровня.

Акции Сбербанка обновили наибольшее количество выше 301 рубля и начали увеличиваться. Если на мировых фондовых рынках начнется сторно, то она рикошетом ударит и точно по Сбербанку, поддержки по бумаге находятся получи и распишись уровнях 240, 278, 290-293 руб., считает Верников.

До словам эксперта по фондовому рынку "БКС Подсолнечная инвестиций" Дмитрия Бабина, глава ФРС Пауэлл невыгодный стал обозначать момент предполагаемого основные принципы сокращения стимулов, а также отметил, зачем вероятный инфляционный всплеск будет временным. Сие воодушевило инвесторов, опасавшихся скорого сворачивания сверхмягких монетарных условий с-за роста инфляции.

Нефтяной толкучий продолжает отыгрывать ряд позитивных драйверов, промежду которых благоприятные данные Минэнерго США, астения доллара, а также признаки активного восстановления мирового спроса получи нефть. Кроме того, росту нефтяных цен способствует восходящая кинетика мировых рынков, отражающая оптимистичные настроения инвесторов.

Согласно словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, сверху нефтяном рынке инвесторы оптимистично настроены вдоль поводу перспектив спроса. Мировая панзоотия COVID-19 продолжается, но рекуперация экономики и нефтяного спроса также безвыгодный стоит на месте, что поддерживается США и материковым Китаем. Переделка с пандемией в Индии и Японии все пока остается тревожной, при этом в мире продолжается вакцинация, а припасенный спрос, связанный с путешествиями, будет оказывать содействие росту в Европе и Северной Америке (присутствие условии, что пандемия будет предпочтительнее контролироваться в ближайшие месяцы).

Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, чего недавний рост показателей инфляции в США был обусловлен действием временных факторов и следует дальнейшее существенное улучшение экономической ситуации, перво-наперво чем ФРС начнет сворачивать покупки активов. Такая речь обнадежила инвесторов, которые опасались, какими судьбами регулятор может заявить о готовности стремиться с ускорением инфляции. Некоторое беспокойство вызывает запланированное президентом Байденом нарастание налогов и всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии. Ближайшие поддержки у российских индексов МосБиржи и РТС находятся бери 3615 и 1540 пунктах соответственно, отмечает Абелев.

В США в среду индексы рынка акций снизились в 0,1-0,5% по итогам волатильных торгов по времени завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв сохранил процентную ставку до федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, фигли совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Стейтсовый ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно возвращать активы на общую сумму $120 млрд, в волюм числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды бери $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и стоимостной стабильности".

Дальнейшая траектория движения экономики хорэ в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, в том числе и прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Перманентный эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, объединение-прежнему оказывает давление на экономическую стеничность, и риски для экономики сохраняются.

Байден представил новоиспеченный пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный для поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают издержки в размере $1 трлн в течение 10 полет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Деньги для оплаты социальных программ (у)правление Байдена рассчитывает привлечь за ностро-конто повышения ставки подоходного налога исполнение) состоятельных американцев до 39,6% с 37%. К тому же того, президент предлагает поднять хардж на доход с прироста капитала и дивидендов во (избежание людей, зарабатывающих от $1 млн, около вдвое - до 39,6% с 20%. С учетом действующей надбавки к налогу держи доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, куш налога для богатых американцев достигнет 43,4% (в сегодня(шний день) время - 23,8%).

В четверг в Азии преобладала позитивная кинетика индексов акций (биржи Японии закрыты в подписка с праздником по случаю Дня Сёва и основания японской Золотой недели, китайский Shanghai Composite подрос получи и распишись 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng вырос получи 0,8%), в Европе к вечеру возросли продажи (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели держи 0,03-0,9%), но растут США (дефлятор S&P 500 прибавляет 0,2%, обновив красная цена в базарный день).

Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, нежели ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и километров от завершения", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-папье-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ЦБ.

Пауэлл тоже отметил, что инфляция в США, верно, усилится, прежде чем вновь похерачить замедляться. Увеличение потребительских расходов бери фоне постепенного восстановления экономической активности, за его словам, приведет к временному ускорению темпов роста потребительских цен. Стагфляция в годовом выражении, вероятно, будет продолжаться выше 2% с учетом эффекта низкой базы, все же в случае ее устойчивого сохранения ранее этого уровня ФРС применит домашние инструменты, чтобы ослабить инфляционные ожидания, сказал Пауэлл.

Мера новых заявок на пособие в соответствии с безработице в США на прошлой неделе составило 553 тыс., между тем как ожидалось 549 тыс. ВВП США в I квартале вырос получай 6,4% в годовом выражении после роста нате 4,3% в IV квартале 2020 года. Коэффициент полезного действия оказался в рамках среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста с 6,1% до 6,7%.

Нефть

Нефть в четверик дорожает на сигналах усиления спроса нате ключевых рынках; цена Brent к 18:50 находилась нате $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимостное выражение июньских фьючерсов на Brent составила $68,2 из-за баррель (+1,4% и +1,3% в среду), июньская залом WTI - $64,66 за баррель (+1,3% и +1,5% прежде).

Так, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос перед максимума более чем за банан месяца, сообщает агентство Bloomberg. Подле этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с основы марта снижение запасов дистиллятов в стране (резервы дистиллятов упали получи и распишись 3,34 млн баррелей).

Потребление топлива в Китае может распухший с учетом предстоящих длинных выходных, затем что жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

Раньше на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля разрешение (вопроса о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет заключение по уровням добычи на величественный, а также в целом до конца возраст, в июне.

Во "втором эшелоне" получи "Московской бирже" лидерами отката выступили задел "Объединенной вагонной компании" (-11%), "ИК Русс-инвест" (-7,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (-7,1%), "Мечела" (-5,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,7% и -8,7% "префы"), ПАО "Оранье" (-3,7%), АДР HeadHunter (-3,5%).

Ритейлер "Девственный мир" (-1,6%) в I квартале 2021 лета получил 1,313 млрд рублей чистой прибыли соответственно МСФО по сравнению с чистым убытком в размере 255 млн рублей в I квартале 2020 годы. Результат компании оказался на уровне согласие-прогноза "Интерфакса" (1,323 млрд рублей).

Чистая прибыток "Энел Россия" (-0,8%) по МСФО в I квартале выросла вплоть до 1,57 млрд руб. против 1,5 млрд руб. годом до того времени, сообщила компания.

Акционеры Globaltrans (-0,8% ГДР) в четвертый день недели утвердили запуск новой программы обратного выкупа GDR, которая перестань действовать в течение 12 месяцев с даты состоявшегося годового собрания акционеров (раньше 29 апреля 2022 г.) или следующего годового собрания и закругляйтесь лимитирована 5% акций (8 млн 937,046 тыс. расписок). Высота цены выкупа огранен 5%-утнапиштим премией к средней рыночной котировке нате Лондонской фондовой бирже в течение 5 торговых рабочих дней преддверие покупкой, а также суммой наибольшей изо цен последней сделки по GDR и текущей заявки получи и распишись GDR на торговом месте, где осуществляется зав.

Выросли ауции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая шарашка" (+11%), банка "Кузнецкий" (+5,4%), ПАО "Альма-матер стволовых клеток человека" (+4,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая гопкомпания" (+4,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+4%).

ПАО "Россети Московский край" (+2%) увеличило чистую прибыль объединение РСБУ в I квартале на 40% - предварительно 6,45 млрд руб., следует с отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями с расчета индекса МосБиржи за праздник составил 103,59 млрд рублей (с них 16,32 млрд рублей пришлось получи обыкновенные акции Сбербанка, 12,08 млрд рублей - нате бумаги "Газпрома" и 11,94 млрд рублей - для обыкновенные акции "Татнефти").

Категория: Новости