Девелопер "Брусника" установил ставку 1-го купона облигаций на 6 млрд руб. на уровне 9,6%

OOO "Брусникa. Стрoитeльствo и дeвeлoпмeнт" устaнoвилo стaвку 1-гo купoнa 3-лeтниx oблигaций сeрии 001Р-02 oбъeмoм 6 млрд рублeй нa урoвнe 9,60% гoдoвыx, гoвoрится в сообщении компании.

Ставке соответствует тяга. Ant. расход к погашению в размере 9,95% годовых. Купоны квартальные.

Собрание заявок прошел 1 апреля с 11:00 задолго. Ant. с 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано для 5 апреля.

Организаторами размещения выступят копилка "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Альфа-копилка, BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Основной капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Расстегивание" (MOEX: OPEN), Совкомбанк, СКБ-банчок, "Универ Капитал", ITI Capital.

По выпуску предусмотрены ковенанты.

Целью привлечения нового займа являются обновление земельного банка и инвестиции в текущие проекты, а и рефинансирование текущих обязательств.

В предыдущий некогда эмитент выходил на публичный долговой рыночек в марте прошлого года с дебютным выпуском. Мафия разместила 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей после ставке 11% годовых. По выпуску предусмотрена погашение: по 25% от номинала брось выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Бодмерея размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до самого 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 13 декабря 2019 возраст. Облигации в рамках бессрочной программы могут лежать размещены на срок не паче 10 лет.

Девелоперская компания "Боровика" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет формирование жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области, планирует к реализации проекты в Москве. Примирительно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Боровика. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Аля Круковский. Головной офис находится в Екатеринбурге.

Категория: Новости